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    揚帆十四五  科技新啟航

    ——首批高成長型企業債務融資工具成功發行

     

    近期,科倫藥業、新希望集團、天士力集團、美的集團等4家企業陸續披露發行公告,在銀行間市場發行高成長型企業債務融資工具48.5億,助力企業科技創新升級。4家企業均具有國家級科創類企業認定或稱號,在上海清算所的大力支持下,本次發行都成功貼標“高成長債”標識,進一步突出發行人在科技創新、高成長性等方面的核心地位和市場競爭優勢。

    科倫藥業被工信部認定為十四五規劃重點培育的“制造業單項冠軍”企業;新希望集團和天士力控股集團被發改委、科技部、財政部、海關總署、稅務總局等五部委認定為“國家企業技術中心”;美的集團則具有工信部、財政部認定的“技術創新示范企業”等兩項科技創新類稱號。

    企業名稱

    科技創新稱號

    主承銷商

    發行規模

    四川科倫藥業股份有限公司

    制造業單項冠軍、國家企業技術中心、高新技術企業、技術創新示范企業

    中信銀行、民生銀行

    5

    新希望集團有限公司

    國家企業技術中心

    招商銀行、中信銀行

    10

    天士力控股集團有限公司

    國家企業技術中心

    天津銀行

    3.5

    美的集團股份有限公司

    技術創新示范企業、國家企業技術中心

    農業銀行、工商銀行

    30

    十四五規劃專篇闡述“堅持創新驅動發展 全面塑造發展新優勢”,提出要“堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位,把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐”。本次推出的高成長型債務融資工具積極落實十四五規劃相關精神,試點期間符合國家企業技術中心、高新技術企業、技術創新示范企業、制造業單項冠軍以及專精特新“小巨人”等認定的企業,均可以在高成長型企業債務融資工具項下發行“科技創新”主題債券,用以支持具備科技創新能力、擁有核心技術、市場競爭優勢突出、具有良好發展前景的創新型企業。首批試點企業具有鮮明的主題特色和示范效應。

    一是加強債券市場對科技創新企業的精準支持和資金直達。首批高成長型企業債務融資工具有力推動債券融資向制造業傾斜,助力增強科技創新類企業競爭優勢,暢通科技創新企業的直接融資渠道,進一步落實十四五規劃提出的“創新直達實體經濟的金融產品和服務”要求,提高金融服務實體經濟能力。

    二是市場化運用“第二支箭”提升投資人對貼標民企的認可度。中債信用增進公司代表民企債券融資支持工具,為首批試點企業中的天士力控股集團有限公司創設了信用風險緩釋憑證(CRMW1.5億元,與債券聯動發行,積極落實十四五規劃關于“創新金融支持民營企業政策工具,健全融資增信支持體系”相關要求,進一步拓展債券投資人群體,提高了投資人認可度。

    三是助力健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融服務體系。首批高成長型企業債務融資工具吸引了股份制銀行、國有大行和城商行等各類型主承銷商積極參與,成功實現匯聚金融機構聚焦民營、科創等重點領域的創新初衷,切實落實了十四五有關“引導金融機構加大對重點領域和薄弱環節支持力度”要求,構建金融有效支持實體經濟的體制機制。

    目前,在試點項目帶動下,后續仍將有數批科技創新類企業擬發行主題債券產品。下一步,協會將繼續引導資金向科技創新類企業集聚,為更多企業提供暢通直達、便捷高效的直接融資渠道,服務創新驅動發展戰略,助力完善國家創新體系,加快建設科技強國。

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